В штабе Красной Армии Маршал Василевский организует стратегическое совещание с целью уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить возможный взрыв опасных складов. На дальневосточную станцию прибывает поезд с военными, в составе которого находится разведывательный взвод, задачей которого является обнаружение завода. Среди разведчиков – сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, который в прошлом изучал восточные языки в институте. Для нахождения завода разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить контакт с советским агентом Рыбаком. К их группе присоединяется опытный агент Иван Журавлёв, оказавшийся лицом к лицу со своим заклятым врагом – генералом Исимурой, виновным в гибели семьи Журавлёва десять лет назад. Исимура контролирует завод и концлагерь, где проводят жестокие опыты с химическими веществами на людях. Журавлёв и Исимура вступают в смертельное противостояние, так как японский генерал угрожает взорвать подземные склады с химическим оружием, расположенные под заводом.
