В 1895 году в Нижнем Новгороде царит оживление в преддверии самого значимого торгового события года — ярмарки. Однако спокойствие города нарушает резонансное убийство — предводитель губернского дворянства, один из самых зажиточных людей, Нефедьев, найден мертвым. За расследование берется Алексей Лыков, сотрудник местной сыскной службы. Погружаясь в расследование, он сталкивается с мрачными силами, превосходящими его представления о зле. Чтобы одолеть эту тьму, Алексей готов рискнуть всем: своей любовью, честью и даже самой жизнью.